三松兄弟营销数据 | 2024年预制菜市场消费趋势分析报告

来源:     发布时间:2024-01-16 00:00


2024年1月16日,三松兄弟·脚踏“十”地之《一二线市场预制菜C端产品8大洞察与营销建议》直播完美落幕。在此次直播演讲中,上海三松兄弟团队走访全国东西南北中20座一二线城市,开展60场座谈会,访谈500余人次,耗时一个半月,再结合知名公司的数据和上海三松兄弟25年的品牌营销实战经验,从三松兄弟的角度出发,做出一份能让企业老板、高管有感触、有想法的报告!

我们将调研报告整理成详实的文章分享给大家,内容包括一二线市场预制菜C端现象解读,给出相对应的营销决策建议。希望帮助企业老板出谋划策,提前备战2024预制菜C端!

本篇文章共有18670字,阅读需30分钟左右。



以下为上海三松兄弟创始人桂旺松直播演讲全文,与你分享。


大家好,很开心又跟大家见面了。首先感谢大家在这个夜晚里能够和我们在一起做些互动和交流。

我们做这个初衷,其实是感觉很多企业现在都很难,尤其是疫情之后,企业越来越困难,这个时候我们三松公司作为这么一个咨询机构,我们就在琢磨着是不是从我们的视角,从我们的角度,从我们的能力能不能帮有困难的企业做点事情,所以我们就有了这样一系列的活动——叫脚踏“十”地的活动,也就是通过我们脚踏实地的到市场上去了解一线的消费者、看一线的市场、去听一线消费者声音,把他的声音带回来,然后反馈给大家。这样的话就可以让我们的企业,甚至我们自己的工作也会越来越清晰,(方案)越来越落地,(结果)越来越实效。

2023年虽然已经过去,但是有些事情我们是很难忘记的,企业顶着各种各样的压力在坚强的“生存”着,基于这些现象,我们2023年度做了三场直播,今天是第三场。从端午节关于粽子市场的营销趋势报告,再到中秋节关于中国下沉市场礼品消费的八大现象与营销建议,再到本次关于预热菜C端产品的洞见与营销建议。

这一系列的报告,前面两个报告有很多反馈,得到了不少的朋友、客户,还有同行的一些支持和认可,也对我们接下来继续做这样一个活动有了信心,有了更强的信念。

今天这次报告我们的主题是“中国一二线市场预制菜的C端产品”。因为我们企业接触到的预制菜报告,更多是趋向于B端的,而且我们接触的很多客户,他们也是趋向于B端。

但是,随着社会的发展,我们的下一代,这些Z时代、95后、00后他们这一群人不断的成长,他们将是社会消费的主流,而他们对烧菜这方面也不是很懂,那么预制菜它必然会是蓬勃的发展趋势。

基于这么大的一个前提下,所以我们把视角放在了C端。

这是我每次在做报告之前要和大家说的话,我们作为一个品牌策划、品牌营销的咨询公司,我们不讲大的宏观,也不讲大的道理,我们只讲自己认知到的、自己体会到的和自己能做到的建议和观点。

还有一点要强调,本次报告仅为三松一家之言,仅供参考,有任何不足之处,欢迎指正。如有引用内容要标明三松出处,并且三松不承担一切连带责任和后果。

本次报告我们依然是从这三个维度去出发形成的。

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第一个:我们三松公司调研团队都是真实的去一线市场去找消费者聊,去找消费者深度的访谈,是定性访谈、研究;

然后再结合一些知名公司的数据,全网重要的数据,包括一些调研公司数据、平台销售数据;还有就是我们三松公司多年实战的经验。进行一些观念、观点的输出。

本次报告涉及到20座城市,包括华东、华北、华南、华中、西北、西南、东北具有代表性的城市,找了几百位访谈对象。

今天的报告我们主要分享几个问题:

第一个,消费者眼中什么是预制菜?

第二个,中国一二线市场预制菜C端8大现象;

第三个,中国一二线市场预制菜C端8大洞察;

第四个,中国一二线市场预制菜C端8大建议。

当然通过这次调研,现象有很多,不止8大,但是我们把它概括、浓缩精炼了一下。

开篇之前,我们借用《2024·时间的朋友》罗振宇老师与记者交流时讲的内容跟大家做一个分享。

当记者问他:每年出去调研的感受。

他说:过去的一年,每当我觉得有点丧气,有点迷茫的时候,就知道,只有一件事情是正确的,那就是穿鞋,出门,找人,请教。找过来人,找明白人,找干具体事儿的人聊一聊。

这都成了我的一大生活经验了,经常和我的同事们互相提醒:没有出门的不是。还是那句话:一困惑,就出门。2024年,大家相信我的,多出去走走,必有收获。

一困惑就出门、一行动就创新、一具体就深刻。

还有就是何凡老师的新书《变量6》最近已经上市。他每年出1本,已经从《变量1》到《变量6》了。作为我们经济学家,他就强调了一个观点:人该到哪里去?到具体的细节中去,看看现实的人是怎么干的。即使是宏观的经济学家,都不能只看数字,不具体。

也就是说,从现实中来到现实中去。

预制菜行业的研究观点是很多,但是消费者对预制菜他的认知又是什么呢?

那我们三松兄弟们就替各位走一走,听一听,看一看,了解消费者他真实的想法。

消费者眼中的预制菜是什么呢?我们可以了解一下。

首先我们看看行业对预制菜的定义,这是通用的定义:即食、即热、即烹、即配。

基本都在被各大数据公司在做引用,

即食,例如八宝粥、即食罐头等等;

即热,例如速冻汤圆、水饺还有自热火锅等等;

即烹,是需要简单加热烹饪的半成品菜;

即配,是免洗免切的净菜。

这是行业对预制菜的定义:预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等)而成的成品或半成品。

我们来看一看消费者对预制菜的定义。


这是我们调研时的一个问题:您认为什么样的才是预制菜?

在我们500个深入访谈的人当中,

有53%的人认为:热一热就能吃的菜;

还有27%的人认为:炒一炒就能吃的菜。

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也就是说,在消费者的眼中认为预制菜是:

不用现做,热一热五分钟内就能吃上的菜;

还有菜切好洗好,料包配好,炒一下15分钟搞定的。

消费者访谈声音:


武汉,三口之家,34岁,男,销售

不用现做,热一热,蒸锅蒸一蒸,拿水煮一煮,微波炉叮一下,5分钟之内就能吃得上的菜。


成都,二口之家,28岁,女,财务

另一种是菜都切好了洗好了,料包也给你配好,然后放点萝卜青菜什么的,直接炒一下就可以,最多15分钟搞定的。。


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三松兄弟定义:

消费者的认知:预制菜不是净菜、也不是自热火锅、更不是水饺汤圆等。

预制菜,首先是菜,提前做好热一热五分钟搞定,提前配好炒一炒15分钟搞定。

我们就消费者的观点来做个定义,在消费者的认知当中,预制菜并不是所谓的净菜也不是什么自热火锅,更不是水饺汤圆这类东西。首先他们的认知是一道菜,它是餐桌上的一道菜,而不是速食速冻产品。一个是提前做好的,热一热五分钟搞定,另一个是炒一炒15分钟搞定。

如果超过前面这些时间,他们感觉就“不划算”,不是预制菜,这就是他们最浅显的,最真实的认知。

我们本次的报告也是围绕着消费对预制菜这个“菜”的认知,了解一些现象,然后作一些相关的洞察和建议来呈现报告,而不是对相关的速食类比如速冻水饺汤圆、自热饭、自热火锅等产品做报告。

我们报告呈现的逻辑:

一个现象.jpg

是基于现象出一个洞察,然后基于洞察再给大家一个建议。

接下来进入今天正式的话题。


01




预制菜C端消费第一个现象




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预制菜产品体验现象1 —— 预制菜满意度总体较好



这是在我们20个一二线城市 600 位预制菜消费者访谈后统计总结出来的。

提到预制菜社会上有两种不同的声音,是人人喊打但又是人人消费。前段时间预制菜进校园事件让预制菜上了热搜,认为预制菜不能给孩子吃,不能进校园,江西某一些学校就出现了有家长在校门口排队,甚至把学校大门推倒给孩子送饭吃的现象。

但是我们这次在昆明,调研访谈一位女性,31岁,做销售的,是三口之家,访谈的时候她说:会给小孩吃预制菜,但不能天天吃。

消费者访谈声音:


商家:

不用现做,热一热,蒸锅蒸一蒸,拿水煮一煮,微波炉叮一下,5分钟之内就能吃得上的菜。


家长:昆明,三口之家,31岁,女,销售

会给小孩子吃预制菜,但不能天天吃。


其实我们在日常消费过程当中,我相信我们在座的观众肯定都下过馆子,去过酒店、饭店,现在酒店这些已经有一半以上都是用的预制菜了,所以也是无形当中已经吃了预制菜,消费了预制菜。人人喊打,其实人人都在消费。

那么这里我们也是最近了解到了一个案例,被号称为“东北麦当劳的某某拌饭”。

在2023年它是一个爆火的餐馆,他为什么能爆火?

其中一个原因是他明目张胆地使用预制菜。

在饭馆门前把成堆的预制菜拉到店里面,当着观众、当着消费者面去拆包,但是依然不影响它火爆,因为他们是打工的热爱。有网友还戏称除了鸡蛋,剩下的都是半成品的,但是这样子他还是排队大户。2023年底第一千家店开到了上海,而且都是开在上海比较好的地段,比较好的商业中心,那么为什么会有这种现象?

那这也是我们调研的问题,只需要加热,简单烹饪就能吃的预制菜,你吃过以后的哪些不满意?

其实不满意的比较少,62%表达出了满意度。

我们再继续问消费者:你为什么买预制菜?

他说:方便,节省时间。

后来我们接着就问他:节省时间用来干什么?

他说:玩游戏、刷抖音、看剧、逗娃。

通过这个回答,我们可以看出来背后为什么有这种现象?

当代这些年轻人在老一辈勤劳的父母亲眼中,他可能是比较懒。但是如果我们再进一步去看,他们为什么会出现前面这种现象,因为现在很多年轻人都走向了城市,脱离了农村,在城市里谋生,在城市里生活/工作,但是现在大家都知道工作压力非常大,上班下班非常累了,在这种状态下,你让他下班之后还去烧饭烧菜,他觉得不划算。

我们现在很多经济概念叫“懒人经济”,那么懒人经济它背后的这种人真的是懒吗?

它背后其实是一种消费者的自我宽恕:叫懒得正义。懒得正义,懒得有理由。






三松兄弟第一个预制菜洞察(1)




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我们应该理解当代年轻人的不易,背后它体现了一个预制菜消费心理,叫“精力投产比”。

很多人他可能不是因为懒,是考虑到对时间精力投入产出的计算。我7点下班,到家7:30,然后再花一小时做饭,做完饭吃饭几分钟,然后还刷碗,还收拾垃圾,可能到九、十点钟才休息,就会觉得很累,这个精力投入产出比他就不合算,这是一个典型的消费心理。



预制菜产品体验现象2 —— 买预制菜不是仅因为懒,消费预制菜的人群,并不是吃外卖的人群。



我们还调研了问:你叫外卖多吗?都是方便,你会选择外卖还是选择预制菜?

在消费预制菜的人群当中:有88.6%的人不买外卖。

这说明消费预制菜的人群,他并不是完全是那种吃外卖的人群,所以这两个人群的消费特性特点它是不一样的。

这是个很好的一个消费现象,这对我们以后再做品牌做营销的时候,它有指向性,不能混为一谈。这就是我们对年轻人关于预制菜的一个探究。



预制菜产品体验现象3 —— 预制菜不是“社畜饲料”,是年轻人生活苟且的美食



网络都说预制菜是给年轻人吃的,预制菜它是“社畜饲料”,但是在年轻人眼中,它是一道好的美食,是年轻人生活苟且的美食,当然这不是贬义。

消费者访谈声音:


深圳的三口之家,33岁,男,程序员的

相对于外卖来讲的话,我还是想有一点参与感,感觉那种直接加热就吃的没有做饭的乐趣,所以我们要有现炒出来的味道,还能展示自己的厨艺。


郑州 四口之家,40岁,女,人事

我还是更喜欢吃预制菜,方便价格也比较便宜,口味也差不多,家庭聚餐、节日聚餐,需要气氛感的时候会买,很有参与感,预制菜在家吃有家的感觉。


杭州,三口之家,30岁,女,文案

预制菜至少经过我自己的手,做完最后一步加工加热的这么一个流程的。相对来讲而且我会比较信任,除了方便之外,就是自己有一个制作的这种过程,这种乐趣,就是体验做菜的乐趣。

所以预制菜不仅仅是什么喂饱自己,预制菜还有参与感,还有一种烹饪乐趣。



预制菜产品体验现象4 —— 让年轻人对厨房有了:参与感、出餐感、烟火气



一个很重要的现象:预制菜让年轻人对厨房有了参与感,出餐感,烟火气。否则一个人在外面打拼,现在的人群都是小家庭,人比较少,甚至单身家庭,回家后是冰冷的感觉,但是有了预制菜来快速的完成出餐,高效的厨房,效率厨房,那么他就会有了烟火气,有了烟火气让家里不至于那么冰冷,给自己一些安慰。

消费者访谈声音:


上海,单身,29岁,女,自由职业

一包酸菜鱼,鱼肉、调料、配菜都给你配好,连鱼汤都是熬好了。我就只要把这些菜按照顺序放入锅里煮就可以了。一道酸菜鱼只需要三五分钟就可以出餐,非常方便,关键让我觉得做饭有参与感,吃的挺开心的。






三松兄弟第一个预制菜洞察(2)




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虽然菜有点将就,但是有的时候还是需要点体面。现在网络词叫精致的穷,对吧?精致的穷没问题,我穷不是穷,穷也要穷的精致,穷而且又体面。所以我把预制菜定义为:情感宽慰菜。

其实消费者吃的不是不仅仅是菜,可能还要一点体面,要那种烟火气,要那种锅气。






三松兄弟第一个预制菜营销建议(1)




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在第一个现象与洞察之后,我们给想要做预制菜的企业,想要入局的或者已经做预制菜的企业一个建议:体面感预制菜。

可以在体面感预制菜这个方面下点功夫。

第一,体面感你可以要有名菜的感觉,菜系要头牌菜要名菜,吃起来才有味道,吃了才有标签;

第二,还要有精致感菜品看着要很精致,不要搞一坨糊塌塌的,看也看不见,在色香味形这一块,能不能做到更加有品质一些;

第三,还有在整个包装的仪式感这一块,能不能在考虑的更充分一些,要考虑到消费者在餐前、餐中、餐后的体验。

当然后面的文章会有很多,本次不再赘述。我们简单的就“名菜感”再进一步探讨一下。






三松兄弟第一个预制菜营销建议(2)




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预制菜产品体验现象5 —— 消费者认为:知名餐厅做的菜感觉才是更好吃的菜。



这是我们的调研数据,我们问消费者:以下哪一种企业出品的预制菜你会购买?

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我们列了11个渠道,包括全国连锁餐厅、五星级酒店、全国知名餐厅、还有当地知名老字号食品企业、当地知名的食品企业、全国知名的肉制品企业、全国知名的节令食品企业、当地知名餐厅,权威机构合作的食品企业、名人代言,著名的主播带货。

消费者回答我们的是,他们首先会选择:
全国连锁餐厅,这个比例高达81.48%;
其次就是五星级酒店占66.67%;
还有全国知名的餐厅55.56%。

也就是说这些企业或这些单位,他们出的预制菜,消费者会乐意去购买,当然后面还有一些相关的食品企业等等也很多。

但这里“名人代言”标红了,这就说明什么?在预赛这个行业里面,“名人代言”“主播带货”,消费者并不是很关注。

所以我们理解为叫名菜感,而这种感觉一定是来自于餐厅的,所以如果有做餐厅的,做餐饮的,可以好好揣摩一下,琢磨一下。


02




预制菜C端消费第二个现象




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预制菜购买决策现象1 —— 预制菜我满意,但我有担心,担心用料不好,担心添加剂吃多不好。



大家都知道消费者都关注预制菜的安全,但是消费者到底关注哪种安全?

他们更关注“食材安全”

我们往下看,那么这是我们的一个问题。

我们问:同样都方便,你为什么不叫外卖?

消费者说:相对于外卖,我担心用料不好,担心添加剂吃多了不好。

消费者对外卖他有担心。

消费者访谈声音:


合肥,三口之家,30岁,女,保险

外卖我担心商家可能使用地沟油啊,以次充好的食材去加工,对于中间所有的这些流程我都是一无所知的。相对于预制菜来说,我对预制菜的信任度更高,因为它有一定的标准。



预制菜购买决策现象2 —— 消费者预制菜购买关注要素排行:食材的安全(好坏)卫生程度>添加剂不多>食材新鲜度>制作安度



消费者访谈声音:


石家庄,三口之家,32岁,女,客服

现在买吃的都会看配料表,什么添加剂我也不认识,但是知道那是添加剂,就知道添加剂吃多了对身体不好。

这是消费者在买预制菜的时候他所关注的。

这张图是网上流传的一张图,产品叫青花椒风味烤鱼,我们看青花椒风味烤鱼的配料表,我们初步的算了一下,大概有100多种添加剂,在这样的状态下,你怎么能让消费者不猜疑你的安全性呢?

消费者访谈声音:


苏州,四口之家,38岁,女,财务

我觉得预制菜除了方便之外,外卖生产制作过程卫不卫生不能确定,预制菜有卫生执行标准,但是我也不知道他用的菜到底卫不卫生。


北京,单身,28岁,女,广告

预制菜没有不满意的,但是有担心,比较担心他用不好的材料,比如猪肉用不好的猪肉,这你也不知道,再也会觉得添加剂吃多了不好,但是如果符合标准应该也没事。


也就是说配料表多,在消费者意识当中可能就是不安全,即使我们是符合了国家的规定,合法合规,但是不一定合人心,合消费者的认知,这是一个安全的表现。

所以在这个背后,透露出预制菜的一个消费心理,消费者为什么觉得你不安全?

其实消费者是想要产品的知情权,消费者想要预制菜背后的食材的知情权,预制菜还有什么样的生产标准,等等。






三松兄弟第二个预制菜洞察




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三松兄弟上两个案例大家就非常明白。

案例一:

过去餐饮店我们都看不到厨房,大家都看过很多报道,过去的厨房都很看了之后很吓人的,所以在14年食药监督局就开展了叫明厨亮灶的工程,这下好了,看我们现在看到很多餐厅一进门就能看到一排大师傅,一排厨师们在操作,干干净净的,很明亮,这样自然就让我们在下馆子的时候就更加放心了。中国人讲究眼见为实,对不对?

这就是如何让我们吃得放心,刚才数据也分享过了,消费者为什么偏爱知名的餐饮也是这个道理,有保障又放心。


案例二:

我们再看一个案例,为什么同样是餐厅?为什么像某当劳,像某德基这种洋快餐他能够得到妈妈的认可?

除了明厨亮灶之外,还有极致的标准化,体现出来是他对整个产品严格控制的管理的程度,标准化是企业管理的集中体现,所以得到妈妈的认可。






三松兄弟第二个预制菜产品营销建议




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在这里三松兄弟给预制菜相关企业一个建议:如何打消消费者对你的预制菜安全性的顾虑?

我们可以做:“透明化营销”,可以从生产环境、工艺流程,包括添加的标准,还有食材的来源等等方面进行透明化,让消费者感知到你的安全可信赖。

“生产环境透明化”营销案例:老坛酸菜

前两年老坛酸菜出现了一些原料问题,企业为了打消消费者的顾虑,在包装上面使用二维码,让消费者通过二维码能够实时的看到它的生产环境跟生产车间,也就是说企业把它生产环境进行透明化,从而让老坛酸菜巩固了它单品的大单品地位。


工艺流程透明化”营销案例:辣条

在某龙之前,辣条被称为垃圾食品,谈辣条色变。企业通过让工艺流程透明,邀请张全蛋直播生产过程,把企业的车间放到包装上,让过去大众眼中的垃圾食品从此走上了阳光大道,彻底摆脱了垃圾食品的标签。


“添加标准透明化”营销案例:某爱酸奶

还有原料标准这一块,有一个品牌做得非常好,这个品牌叫做某爱,看它的包装,看它的广告,他就把添加标准透明化,它的排列表就是这样写的。生牛、乳糖、牛奶蛋白、乳酸菌,其他都没了。包括还有它的旗下产品,也都是写的干干净净的。这就是告诉你,我这些产品背后原料就这些,这就让添加标准更加透明,成为了奶中的新贵。


食材来源透明化”营销案例:某某山泉

像某某山泉,我们经常看它的广告,讲它的水源地来自什么哪里,来自什么地方,来自长白山,因为它只做大自然的搬运工,把它水源地通过各种各样的广告形式展现给大家,让大家眼见为实,也让某某山泉受到了很好的口碑,很好的市场。

前面讲的这几个案例充分证明了一点,消费者对产品知情权的需求心理,它的重要性。

所以我们企业家们要关注如何做好透明化营销,打消消费者顾虑,获得消费者的信赖。


03




预制菜C端消费第三个现象





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可能超出一点我们的认知。因为我们看到的很多的行业数据报告好像是鱼偏多。



预制菜产品品类现象1 —— 线下渠道预制菜排名:烤鱼>小龙虾>酸菜鱼



我们也统计了一下线下渠道预制菜品类排名(数据来源:20 大城市商超内预制菜产品汇总,占比最多的品类)


线下渠道预制菜品类第一名:烤鱼

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△部分图片来源网络

你随便去一个城市遍地都是烤鱼店,市场规模有1400个亿左右,所以自然就成了一个大单品。


线下渠道预制菜品类第二名:小龙虾

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△部分图片来源网络

预制菜品类的第二名是小龙虾,遍地都是门店,很火爆,而且现在小龙虾已经打破了季节的概念,一年四季都吃小龙虾,产值有4000多个亿,也成了一个大单品。


线下渠道预制菜品类第三名:酸菜鱼

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△部分图片来源网络

酸菜鱼门店也遍地都是,市场规模约600个亿。

列这些数据的背后代表什么?线下预制菜呼唤大单品。那怎么办?接着往下看。



预制菜产品品类现象2 —— 20城商超493款预制菜品相数占比现状



我们统计 20 城商超493款预制菜,它的品项数占比现状是:

猪肉占比22.4%,

牛肉占比是15%。

其次就是虾、鱼还有鸡。

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这就说明在线下商超里面猪肉做成的预制菜品相最多,其次是牛肉,还有鱼虾鸡等等。



预制菜产品品类现象3——预制菜消费需求品类占比:牛>猪>鸡>鸭>羊



还有一个调研数据,

消费者更倾向于哪些肉做成预制菜?

它的排序是:牛肉19.8%>猪肉19.1%>鸡肉19%>鸭肉14.7%>羊肉14.3%

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当然这是从全国市场来看,有些地方可能是偏内陆,有些地方偏海边,会有偏差。

我们探测一下它背后的逻辑根源,消费者为什么有这种需求?

海鲜

消费者访谈声音:


西安,四口之家,36岁,男,创业(内陆)


很少吃海鲜,不习惯吃。


青岛(住济南),三口之家,32岁,女,文案(海边)


从小观念海鲜是去码头买活的才新鲜好吃。

鱼肉

消费者访谈声音:

南昌,三口之家,30岁,男,文案


现在菜市场都给你杀好片好多新鲜。


天津,单身,25岁,女,客服


提前做好的鱼肉不鲜。






三松兄弟第三个预制菜洞察




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我们通过调研发现肉类的产品,特别是像牛肉,从小吃到大,而且非常好吃,但在生活当中,工作当中我想吃,做起来非常困难,要自己做出一道美味很不容易,耗时耗力,而且做出来不一定好吃,这个时候消费者就跟前面消费心理一样,在精力投产比这一块就要思考了。

所以说消费者呼唤,牛肉,猪肉、鸡肉的,这种产品的背后潜在了很大的机会点。



预制菜产品品类现象4 —— 62%较好满意率的背后:它是一个不划算、太浪费、太费劲的消费心理。



消费者访谈声音:


济南,三口之家,35岁,女,销售


先要去买菜,买菜回来还要洗,还要切还要炒弄下来。像我平时下班回来都7点多了,花 1个小时做饭,吃饭5 分钟,半个小时刷碗,还要扔垃圾, 弄完可能都9点10点了,太不划算了。


北京,二口之家,28岁,女,财务


家里就我们两个人,有好多菜做起来麻烦,专门为做一道菜可能要买好几样菜,还有调料,但实际也就用一点,剩下的也不知道啥时候吃,太浪费了。


广州,三口之家,32岁,女,设计


有的那种大菜不会做,然后要跟着抖音或者菜谱上学,废了很大功夫,但是做出来的就是不好吃,明显没有去饭店的好吃,那我肯定就不想做了,太费劲了


这就是典型的消费者对预制菜需求心理,值得我们好好去研究。






三松兄弟第三个营销建议(1)




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消费者有这么大的痛点,有这么多的困惑点,再加上我们中国这么大的市场,如果我们做好一个成熟的品类,那么10亿级大单品是没有任何问题的。

如果给营销建议的话,能不能锁定成熟品类的十亿大单品,按照这个战略去思考怎么干?

我们这列了下面列了三个点:

第一:要想做大单品,你必须要做名菜极致的标准化。

为什么要名菜标准化呢?因为名菜它有文化认同,有消费基础,有认知基础,他有足够的空间。

第二:在品类供应链这块要聚焦。

比如说,做鸡胸肉类的产品,可以聚焦到这个品类,让它打通供应链,吃规模。

第三:在市场营销端口这块一定要锁定痛点。

做营销战,痛点一定要解决两个维度的问题

第一个,可能要解决我们主要的目标人群的痛点,我到底锁定哪些人?

比如同样是吃饭的痛点,有些人可能是吃不上饭,有些人可是没地方吃。

比如我们的打工一族,有些还有很多开门店的小老板们,街边店一家人都住在一个小门店里面?这种生活是很辛苦艰辛的,他们可能没有那么多条件去做更好吃的菜,这个问题是他的痛点问题。

第二个,产品痛点我们要攻克。

比如同样是做鸡胸肉,你能不能把鸡胸肉做得更好吃,解决鸡胸肉吃起来柴,解决消费者关注鸡胸肉所有的诉求点

这些点都能做到位,发起你的营销战,既解决产品问题,又解决供应链的问题,又解决标准化的问题,大单品就奠定了基础。

当然这只是我们列了几个点,还有很多好的方案方法。






三松兄弟第三个营销建议(2)




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在预制菜经营这一块,大单品,我们是不是可以锁定街头餐馆的名菜?

因为是街头的名菜,他一定都有很强大的认知,有很强的消费基础。






三松兄弟第三个营销建议(3)




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通过一个数据我们可以看得到,

街头餐馆,我们在某查查上面查一下就知道了。

比如说淮南牛肉汤,注册的企业就有将近1万家,这就预示着牛肉类的大单品可能性。

还有辣椒炒肉或者小炒肉,注册的企业1300 多家,

还有地锅鸡,注册企业有7000多家,这也就预示着鸡肉类的大单品。

我们看一下地锅鸡的数据

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△数据来源美团团购

地锅鸡是我们安徽的一道名菜,地锅鸡它是2021年到2023年,门店数增长较快的单品餐饮品类,就相当于我们以前看到的什么酸菜鱼,还有烤鱼等等,

而且它得门店数2021~2023年复合增长率多少?

166%

再在百度上搜索地锅鸡,满屏的都是地锅鸡门店。


△搜索网站截图

这个有没有可能性成为一个大单品?


04




预制菜C端消费第四个现象




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趋势性预制菜更爱川系、粤系,可能大家在一些数据上面也看到过,也了解过。

那它背后具体的数据是什么?

因为我们这次的报告是结合了企业的实效的落地性,所以有些数据可能是你意料之中,但是我们更想要的就是把这种普通的常规的数据,让大家能够更详细的了解,让大家有意料之外的收获,能够真正的落地。



预制菜产品品类现象1 —— 预制菜菜系选择排序更爱:川>粤>湘>鲁





我们问消费者您知道以下哪些菜系?

川菜的75.3%,

粤菜的70.6%,

湘菜、鲁菜40%左右。

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这是在消费者在预制菜菜系选择这个板块它的排序,川菜、粤菜它有明显的优势。


预制菜产品品类现象2 —— 预制菜菜系选择:川菜、粤菜更有记忆





我们再继续问问消费者,八大菜系,这些菜系你知道哪些菜?

川菜:辣子鸡、毛血旺、水煮鱼、水煮牛肉、鱼香肉丝、回锅肉、宫保鸡丁、老妈蹄花、钵钵鸡

粤菜:白切鸡、盐焗鸡、蒜香排骨、莲子猪肚汤

鲁菜:九转大肠、四喜丸子、油焖大虾

湘菜:小炒黄牛肉、小炒肉

徽菜:臭鳜鱼

闽菜:佛跳墙

其他:梅菜扣肉,粉蒸肉,红烧排骨、红烧肉

△说明:菜品顺序为统计后,回答人数越多的菜品越靠前


消费者写出了很多能够代表这些菜系的一些名菜。

比如说像川菜里面的什么辣子鸡、毛血旺、水煮鱼,什么宫保鸡丁、鱼香肉丝等等,这是消费者能够信手拈来的。

还有粤菜的,什么白切鸡、盐焗鸡、蒜香排骨、莲子猪肚汤等等。

为什么这样?

因为川菜、粤菜餐饮比较火爆,像辣味基本上是国民口味了,他有强烈的认知感。






三松兄弟第四个预制菜洞察




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三松兄弟洞察到了背后的一个消费者需求,在消费预制菜的消费者当中,他们已经习惯于全国性的地域味道。在他们眼中地域味道是什么呢?代表着味道记忆,代表着背后的故事。我是安徽池州人,我们家乡池州也有地域的那些名菜,这个菜小时候从小吃到大,不仅是一道菜,更多的是满满的回忆跟记忆,是一种情怀。





三松兄弟第四个营销建议




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在预制菜产品开发创新这一块,我们不要去改变消费者认知,我们更好是要迎合消费者认知,我们就奔着各大菜系它的头牌菜去优先开发,比如有全国知名菜系的名菜,还有一些各大菜系代表的名菜,地域菜系代表的名菜,我相信每个人每个家乡每个菜系都有,这就是我们首先要考虑的优先考虑的。我相信我们的很多企业家们可能也在做这件事情。

三松兄弟上两个案例大家就非常明白了。

案例一:川菜辣子鸡

就拿川香辣子鸡来看,我们在某书上面简单搜了一下,某书上面关于辣子鸡的其中一个教学视频点赞量就超过了28万。这什么概念?

某书上最低有超过 28 万的人想要吃辣子鸡,但是又不知道怎么做,需要一些视频进行教学,让他吃上自己的认知里面的美味。

案例二:粤菜蒜香排骨

还有像蒜香排骨也是一样的,教做菜的点赞量超过18万,非常火爆。

这些都很好地说明了这些菜品背后的机会。


05




预制菜C端消费第五个现象




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我们想要做预制菜,但是价格到底定多少合适?尤其是在c端,B端好做,c端到底消费者接受度在哪里?最好的定位价格50%左右,也就是一半的价格。



预制菜价格消费现象1 —— 预制菜烤鱼售价是餐馆的近5成;预制菜酸菜鱼售价是餐馆的近4成。





这是我们在武汉实地调研拍的图,

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左边是武汉的线下盒马超市里边我们去买的预制菜,一个是烤鱼,一个是酸菜鱼。

右边是我们到武汉本地的餐厅里面特意点了相关的两道菜,他们的菜品的价格对比。

烤鱼基本上是接近餐馆的5成,那么酸菜鱼是餐馆的4成左右,这就是一个典型的现象。



预制菜价格消费现象2 —— 都是家常的菜,就不能卖贵





消费者访谈声音:

问题:您买预制菜一般什么价格?


四川:

鱼香肉丝,18,预制菜50%。


上海:

酸菜鱼,100,预制菜打5折。。


北京

红烧肉,80多块钱1份,预制菜就 40多可以接受。


合肥

口水鸡,餐厅是38,预制菜是22。


福州

佛跳墙,约80-90 元,预制菜70% 左右。


石家庄

牛肉套皮,餐厅是80 ,预制菜是 58。


为什么呢?


广州,离异,33岁,男,销售

比如说去餐厅吃饭,人家的房租、人工还有做饭的厨子,手艺这些都要费用,你预制菜就是原料和人工。

这就是我们统计的消费者访谈数据,如果你买预制菜一般是什么价格?

很多消费者认为普遍普通性的菜品,他能够接受的价格区间是50%,如果是复杂的菜品,他们愿意接受70%的价格空间。

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比如说鱼香肉丝,餐厅里卖18块,预制菜就50%,也就是9块,

红烧肉80多块一份,那预制菜就40多就可以接受了。

但是我们再看佛跳墙,大概在80~90一人份,那么预制菜大概在70%左右,也就是50、60块钱左右的价格区间。

我们问为什么?

消费者也很清晰,现在你做预制菜,你就是原料跟人工成本,但是餐厅里面还考虑人家什么房租、还有厨子这些都要花些费用,所以他们也把账算得很清晰,很明白。






三松兄弟第五个预制菜洞察(1)




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这个背后是什么消费心理呢?我们给他定了一个词:性价比阈值

性价比阈值是什么概念?

消费者消费预算,他心理有个对比,消费者习惯于对标餐厅价格,餐厅价格高,预制菜价格预算就可以高一点,餐厅价格低,预制菜价格预算就会低一点。

消费者心里有杆秤,预算的高低取决于餐厅的标价,所以这个是我们很好的一个参考依据。






三松兄弟第五个预制菜洞察(2)




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这次我们通过消费者深度访谈之后,还有一个典型的消费心理叫:期待阈值

我对你这个人或者一个事物期待值高不高。

我们通过调研发现:预制菜,消费者对你期待也不是很高。

因为预制菜我就花这么多钱,价格也高不到哪,也不能高到哪里去,我就认定预制菜期望不能太高。消费者会自动降低预制菜的期望值。






三松兄弟第五个营销建议(1)




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因为在消费者眼睛视野当中,难度越高就越愿意花更高的价格,消费者愿意花更多的价格去买更好的产品,这个时候我们企业可以把精力放在了高价值菜上面去开发,这样也可以获得更多的溢价。

所以未来我们做预制菜,不要整天盯着那些低价菜,可以往高价菜去开发。

毕竟消费者他是分层的,有些人想追求一种更好的消费。



预制菜价格消费现象3 —— 高价值竞争:给消费者更多选择你的理由;无/健康添加,透明消费的预制菜可以贵一点





我们向消费者做了一个调研,

比如说:普通的在100块钱价格的预制菜,如果我们把品质做得更好,我加价10%,你们愿意接受吗?

在调研的消费者,有接近53%的人是愿意接受的,愿意接受品质更好一点,可以加价10%。还有41.2%的人为了品质,愿意接受加价20%。

加价到30%的时候,接受的人数就明显下降,只有14%。

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这就给我们提供了一个很好的产品开发空间,提高品质的加价空间可以提高20%左右。

这样的话你做得好,可以给消费者以更多选择的理由。

比如说酸菜鱼,能不能做得比别人更有品质。

三松兄弟上一个案例大家就非常明白。

案例:酱油

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同样是500毫升的酱油,金标生抽酱油10.8元,0添加酱油14.5元。

大家可以核算一下,14块5到10块8之间的溢价空间是多少。

这就证明了我们前面消费者调研的高价值溢价空间。






三松兄弟第五个营销建议(2)




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在产品营销板块,如果聚焦在高价值菜产品上面去开发的话,可以从下面4个方向思考:

第一,你可以是无添加的预制菜,就是说不要添加那些乱七八糟东西,还原菜的本色;

第二,还有就是那种健康添加型的,你添加你可以添加一些健康的天然的,非化学的那些添加剂;

第三,还有就是那种比较透明知情的预制菜,如果说你的菜品比别人确实很优秀,确实很好,前面说过了可以把你的知情权交给消费者,让消费者知道你的菜的好在哪里;

第四,还有可以在名厨名菜这一方面去做深度的挖掘,比如说跟某名店合作。

提高产品的高价值,这只是4个方向,可能还有很多,我们就列几个方向给大家示意一下。

三松兄弟上一个案例大家就非常明白。

案例:猪肚鸡

比如说像某品牌的胡椒猪肚鸡,他就打了个零添加的概念。

普通常规款的猪肚鸡600克,38块2毛5,销量占比是52%。

而零添加的猪肚鸡600克,48块4毛5,销量占比是48%,

销量占比还少,但是售价高出了27%,营收也高了17%。

这就是开发高价值产品的价值点。


06




预制菜C端消费第六个现象




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这个现象也超出了我们一点认知,趋消费者买预制菜,更看重渠道


预制菜渠道选择现象1 —— 行业认为的品牌不等于消费者认为的品牌,渠道品牌大于产品品牌





我们调研时问消费者,你平时一般是在什么渠道去购买预制菜?

消费者列出了很多大商超、朴朴、叮咚、美团优选的社区团购,

问他为什么?

很多人就说什么送货及时,售后有保障,品质好等等

这种超出了一点我们的认知。

什么意思?

我们调研很多消费者普遍认为,行业里认为的品牌不等于消费者认为的品牌,在消费者的认知当中它是渠道品牌大于产品品牌。



预制菜渠道选择现象2 —— 跑得了和尚跑不了“庙”,不在乎名气有多强,更在乎如果吃坏了能找到人赔





这背后是什么原因?什么逻辑?

跑得了和尚跑不了庙的逻辑。

因为预制菜对他们来说,他已经对他有认知,定性,期望阈值并不是很高。

消费者他不在乎你名气有多强,更在乎的是假设我吃坏了,还能找到人赔。

我们问消费者买预制菜,你更看重什么?

看重渠道占比62%,

看重品牌占比38%。

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消费者访谈声音:

问题:您为什么买这个品牌的预制菜?


天津、济南、福州、石家庄、武汉、西安、北京、广州、昆明等地消费者

很少看品牌,我一般都是去沃尔玛/永辉/大润发/家家悦/物美/伊藤/盒马/山姆/朴朴/叮咚/小象......


问题:一个知名的xx贝品牌预制菜,同样的产品,一款在沃尔玛,一款在家门口的夫妻老婆店,你会买哪一个?


上海 女 33岁

沃尔玛,小店没有安全质量保障,虽然是品牌,怀疑是假货,没有售后保障。


问题:为什么要去这些平台买?


南京 男 35岁

有保障,这些平台的产品都是筛选过的,吃坏人了有人赔。


我们问你为什么要买这个品牌的预制菜?

他们列出来的基本上都是什么?渠道品牌。

什么沃尔玛、永辉、大润发、山姆、朴朴、叮咚、美团等等这些,而不是说某某品牌。

他说这些平台吃坏了有保障,就这么简单,很朴实。





三松兄弟第六个预制菜洞察




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这就反应出来一个典型的消费心理:兜底心理

因为我对你的期望阈值就这么高,在这个情况下,我希望要有兜底,要兜底的大渠道,让人更放心,有大的连锁商超,有大的生鲜平台,还有大的社区淘宝平台,这些都是消费者消费预制菜的首选风险渠道。






三松兄弟第六个营销建议




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基于这种消费者认知的客观现实,我们的建议就显而易见。

在当下如果做预制菜,首选要与知名的渠道做联合,做深度的合作,甚至做定制。因为渠道的深度决定了企业业绩的高度。

1.可以做渠道的定制化产品,比如说进入某个电商平台,做一些定制化的产品,专属化的产品,

2.可以做某些产品业绩的捆绑分成

3.因为捆绑,因为定制,可以做到更好的优势排面,因为排面决定你的品牌认知,你的信信赖感;

4.还有导购驻场,让导购说你的好,让导购为你推销。

虽然道理很浅显,大家可能都知道,但是通过本次的报告,可以让大家有更加坚定的信念信心去干好这件事情。


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预制菜C端消费第七个现象




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第七个现象是关于包装礼盒。预制菜礼盒自吃大于送礼,这个有点超出我们的想象。

我们很多客户都在做预制菜礼盒,因为很多报告都说了,年夜饭礼盒是预制菜礼盒的最大场景,这个场景确实是这样。

但是到底是需要送礼还是自吃?



预制菜礼盒消费现象1 —— 礼盒见过,但大部分人没买过





我们问消费者,你买预制菜你收过礼盒吗?或者你买过预制菜礼盒吗?

有28.4%的人说没有买过,

还有34.5%的人说不清楚,

买过的人只有19.8%。

其次还有别人送单位发的。

大部分的人都说没买过,没买过加不清楚的加起来就63%了。

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这代表什么呢?

预制菜礼盒在当下还是在自我消费阶段



预制菜礼盒消费现象2 —— 预制菜礼盒,吃大于送





为什么会这样?

认为预制菜礼盒的性价比不高的,这样的认知占41.4%,比例蛮高的。

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消费者访谈声音:

问题:您买预制菜一般什么价格?


石家庄,四口之家,35岁,女,销售

自己吃不考虑礼盒,没必要,直接买几个菜就行,还便宜。


济南,三口之家,31岁,男,销售

送礼就送父母,送预制菜买普通包装,拿去直接煮着吃。


上海,三口之家,36岁,女,行政

不会,要么直接出去吃或者把菜定家里来,感觉招待人这样比较比较大气一点,比较大方。


成都,三口之家,30岁,女,人事

没有买预制菜送礼,因为送礼就送自己的父母,同龄的送礼盒价格贵,长辈家里人都会做饭,接受度不高。


我们的问消费者你为什么不买预制菜礼盒呢?

1.他说自己吃,这自己吃的,他不考虑礼盒,没有必要,直接买几个菜就行了,还便宜。

2.还有一块是送礼,预制菜送礼基本上都是送父母、亲戚、朋友。

·送父母、亲戚,消费者感觉没有必要不实惠。

·送朋友,觉得太贵,没有意义。



预制菜礼盒消费现象3 —— 一半的人希望聚餐时,预制菜的数量是菜品总数量的一半。





消费者访谈声音:


受访者一:

聚餐八九个人,至少要准备十几个菜,我会准备六七个预制菜,做饭速度可以快一点,味道也好。


受访者二:

有鸡有鱼有鸭有肉,寓意好。还有汤,素菜自己做点就行,素菜担心保质期。


受访者三:

搭配好的大礼包比礼盒实在。


一半的人希望聚餐时预制菜的数量是菜品总数量的一半。

就好比,我八九个人聚餐,我可能至少要准备十几个菜,在这十十几个菜当中,我可能至少要六七个大菜会选择预制菜,这样做饭的速度可以快一点,味道也好,因为毕竟大菜自己做起来一个费时,而且还不一定做得好,素菜自己做就行了。

还有消费者很看重这种搭配好的大礼包,因为大礼包里面把你想要吃的名菜都搭配好了。

前面讲过了,自己吃的话大部分都是本地性消费,对本地的口味是情有独钟。比如说“8大碗”,8大碗就是把地方人喜欢吃的名菜都结合在一块,消费者家里做家宴的时候,吃起来也方便,合乎本地的名菜、口味都有了。






三松兄弟第七个预制菜洞察




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通过这个现象背后,我们可以发现一个典型的消费心理叫:趋势性消费

消费者越来越趋于实用性,尤其在礼盒层面,他可能不会为包装支付更多的钱,这个包装是过度的包装支付更多的钱。

这就要求预制菜企业接下来在做包装设计,包装开发的时候要考虑到包装的总成本控制,在这个情况下一般都不能超过10~15%。

还有很多礼盒它里面的菜品搭配的都比较合理,就跟8大碗一样,相当于为消费者提供了一个菜谱给我,在消费者的宴请的过程当中比较省力,不要花那么心思,今天消费者请客我到底做什么菜?

所以礼盒要在这上面下点功夫,要了解当地消费菜品的习惯,宴请客人、家庭聚会时候的菜单,我们做企业做营销要搞清楚这份菜单,这样才能做更好的礼盒产品开发。






三松兄弟第七个营销建议




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比如简约礼包,消费者为自己他不需要过多的包装。

消协有一个数据,这份数据问:选择精美包装原因是什么?

有仪式感的时候会考虑,

需要送礼,办事的时候会考虑

为自己买,考虑人数就很少,才11.6%。

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这里如果给个营销建议的话,未来要在自食型预热菜礼包这一块花点功夫。

为什么强调礼包?

因为礼包相对而来说比礼盒更加经济性一点。

然后在礼包的开发过程当中,可以按照一人一菜的标准,比如我是8人份礼盒,就配置8道菜,4个人4个菜。

还有尽量去做一些知名的大菜、名菜,因为这菜比较难做,最后形成一个大礼包,这样的话吃起来请客都很有面子。

所以未来不管是我们同行,还是品牌方,在做包装产品开发的时候,一定要搞清楚未来你的主要目标消费对象是什么?

ta是拿来送的还是自己吃。

三松案例:双汇八大碗

这个是三松兄弟客户双汇,也是我们的一个案例。

去年开发出了八大碗礼盒,一盒售价200多块钱,2023年春节销量120万盒,这就是一个大单品。

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这个礼盒采用的就是总成本控制的一个原则,就采用了普通的瓦楞纸纸盒,然后加一点简单的工艺,更多的是在菜品这块花功夫。

因为看我们本次的访谈调研也是很清晰,这种预制菜礼盒还主要还是偏向于家宴宴请,更看重是菜品的质量品质,消费者不太愿意为包装花更多的钱,所以这种包装一定要朴实,更凸显菜品的价值。


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预制菜C端消费第八个现象




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我们讲最后一个现象,吃完就扔的包装更受欢迎,什么概念?

我们通过本次调研发现,当下的这些预制菜还没有完全做到方便。



预制菜包装消费现象1 —— 方便菜并不方便





你比如说我们看到这个包装图片。

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首先你要拆开,硬邦邦的袋子还不太好拆,拆开之后放到锅里去加热,热也不好热,热完之后还要放在碗里,吃完还要刷锅刷碗,其实也挺麻烦的。加热烧菜的过程花的时间短了,但还是没有完全的避免消费者那种麻烦,所以在这个方面能不能下点功夫。

比如说像那种自嗨锅那种,有没有可能性,打开很方便,吃完就可以扔,不用刷碗的,如果这种包装开发出来,消费者会不会更喜欢。

消费者访谈声音:


深圳  三口之家 36岁  男  管理

就是感觉有时候吃完还要刷碗就很麻烦,有的是那种袋子的冻成硬邦邦的,拆也不好拆,热也不好热,热完了还要刷锅再弄下一个菜,就很麻烦。


南京  三口之家 32岁  男  滴滴

价格贵的菜,起码来说包装上你花点功夫设计,就是很方便那种。像自嗨锅一样打开很方便,吃完也不用刷碗。



预制菜包装消费现象2 —— 带碗带盘的包装普遍受到好评





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还有这种带碗盘的包装也普遍受到了好评,这是某品牌出品的预制菜,他们这个碗可以直接加热,加热吃完之后不用洗碗就扔了,这样无论在家里面还是在外面露营,都很方便。

既然要吃预制菜,图的就是要方便、要快捷,如果预制菜还要那么多事情,消费者可能就会产生一点不好的印象。所以包装在方便这个层面,大家要花点功夫好好琢磨一下。



预制菜包装消费现象3 —— 不洗碗是一件幸福的事情





为什么这个现象是不洗碗,它是件很幸福的事情?

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我们看洗碗机销量这么好,23年洗碗机市场规模120亿,预计每年将带来约250万台的新增量,背后就是每年都预计有 250 万家庭不想洗碗,这就能够充分的反映出来这个问题,但是我觉得洗碗机还有点不太方便,你洗完之后还是要进行处理。






三松兄弟第八个预制菜洞察




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其实这个背后反映了一个预制菜的消费心理,我们叫做“时间的价值感问题”。

前面我们已经分享过观点,在消费者认知过程当中,我为什么省下这个时间呢?

因为他觉得刷视频比刷碗更重要,因为刷视频很开心很快乐,刷碗是一种负担。当然我只是讲刷视频做个比喻,有些节省时间,可能要去工作,做更重要的事情,这就是因人而异。

所以时间价值感在当代年轻人看得很重,不管是工作也好,还是放松也好。






三松兄弟第八个营销建议




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为什么叫餐厅化包装

如果这个包装做到了,就像我去餐厅吃饭一样,把嘴巴一抹就就走人,包装真正的解决我吃饭便捷性方便性的问题,真正做到加热就吃,吃完就扔的包装设计。真正的让我们效率提升,叫餐厅化包装。



预制菜包装消费现象4 —— 消费者愿意为方便省事支付更多的钱





三松兄弟上一个案例大家就非常明白

案例:方便面

比如说像某品牌的日式豚骨拉面方便面,同样在天猫超市这个渠道,同一家旗舰店。

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袋装款125g*5袋/21.5元,月销量2万+,每克0.035元;

桶装款  83g /桶4.8元,月销量5万+,每克0.058元;

桶装是袋装售价1.66倍,桶装销量是袋装的 2.5倍。

这就说明消费者他愿意为方便损失支付更多的钱

在包装层面我们预制菜更应该这么去思考,这里三松兄弟上网搜的图片做两个示意:


比如方便

有没有一种可能性袋子打开之后加热一下,直接就可以吃了。

还有像爆米花这种包装盒子,直接就跟产品接触在一块,爆完就可以吃,吃完就给扔掉,这就是方便性一次性


还有体面

前面我们讲过,预制菜要有体面感,这种包装盒看起来是像一个碗,又有一点精致感,但它是一次性的,吃完之后也不用洗碗,扔掉就可以了。

像现在很多飞机上面的快餐餐一样,这些大家能不能把它挖掘出来,可不可以用一些环保材料做结合,当然总体还要考虑成本控制的问题。

这个考验设计师和包装工厂。


好了,今天八大现象、八大洞察、八大建议都讲完了。


下面我再把今天的报告总结一下: